国内海外战绩优异 上投摩根“中西合璧”锻造学霸榜成功样本

　　上投摩根代价生长系列（GARP）的投资方针，是在不变生长和低估值之间找求均衡，挖掘具有一连增长潜力但价值par公道或低估的股票，以争取恒久更优的风险调解后回报。上投摩根焦点生长基金是僵持代价生长气魄威风凛凛的代表基金。

　　依附出众的外洋投资本领，上投摩根本金在今年中国基金业金牛奖评比中摘得“外洋投资金牛基金公司”大奖，上投摩根还捧回了“外洋投资明星团队奖”、“外洋投资回报公司奖”，延续摘得业内三大外洋投资权势巨子大奖，实现业内独一“大满贯”。

　　得益于扎实的投研功底，僵持科学严谨的投资流程，上投摩根恒久业绩整体表示精彩。据相识，上投摩根权益基金已形成五大特色鲜亮的产物系列，别离为率先系列、动力系列、代价生长系列、觉察系列、量化系列。差异产物系列的形成，源自于投资组合构建步伐的不同，譬喻自上而下或自下而上，中国舆情网，以及选股的步伐、组合齐集度等，差异系列的产物在中恒久泛起出差异的风险回报特征。产物线投资流程的尺度化，意味着产物气魄威风凛凛的恒久不变。

　　富厚的外洋产物线背后是亮丽的产物业绩。从整体业绩上看，创立已满两年的外洋基金全部实现恃版高出35%。譬喻，停止6月30日，上投摩根环球天然资源基金最近两年恃版达35%，最近一年恃版靠近20%，为19.52%；上投摩根新兴市场基金最近两年恃版近40%，最近一年恃版高出10%，到达14.51%。另外，上投摩根近两年创立的基金也崭露头角。譬喻可投资A股、港股、美股等多地市场的上投摩根中国世纪基金，Wind数据显示，停止6月30日，中国舆情网，上投摩根中国世纪人民币份额的恃版率为25.09%，在30只殽杂型QDII中排名第2位。同样，国际化的大类资产设置本领也是上投摩根的一大特色，以上投摩根环球多元设置基金（QDII FOF）为例，截至今年6月30日，上投摩根环球多元设置基金（美元份额）创立以来年化恃版达13.1%，最近一年恃版9.94%。

　　上投摩根旗下各项不变的投资流程和产物业绩，为公司构建全新的FOF产物线打下了坚硬基本。同时，上投摩根FOF产物线的希望一ㄇ为养老金投资提供有效办理方案。

　　海内权益产物恒久业绩出众

　　摩根资产逾45年的FOF履历，极具国际化的环球视野资产设置、专业的基金阐明系统器材、最早设立专业投资组合管理（CPM）团队、极富履历的FOF投资专家，使得上投摩根FOF产物在追求恃版与颠簸均衡，争取更高的风险调解后回报方面，成立起脚够坚硬的基本。

　　专业团队深耕FOF，致力希望养老基金

　　上投摩根觉察系列的投资方针，是在恒久希望的行业中找觅臃适且具有恒久投资代价的公司，重点存眷研发与策划走在行业火线的中小型公司。觉察系列的基金均具备鲜亮的趋势主题特色，包罗消费、医疗、科技主题等，譬喻上投摩根康健品格基金、上投摩根医疗康健基金等。

　　外洋投资实力率先

　　从各产物线的投资流程来看，上投摩根率先系列是以行业龙头、市场最优势的龙头公司为主要选股方针，运用宏观面的中恒久概念，进行自上而下宏观及行业揣度，持有优势行业的优势公司，以业绩基准为参照，追求恒久较高的超额恃版，十分存眷风险调解后的回报。上投摩根生长前锋基金、焦点优选基金、大盘蓝筹基金均是率先系列的代表产物。

　　在股释犴现起起降降的上半年，全市场仅12只权益类基金得到20%以上的恃版，上投摩根医疗康健即是个中之一。Wind数据显示，上投摩根医疗康健基金以20.21%的恃版率跻身主动权益类基金前十，并夺得一般股票型基金中考冠军。引起记者留意的是，不只短期业绩表示可圈可点，上投摩根本金公司的中长跑投资实力亦相当出众。在已往1年、3年年华里，该公司旗下多只产婆盅版率排名同类前四分之一。更难能难堪的是，除了海内权益产物延续数年都较为精彩之外，在环球市场上投摩根的基金产物相得益彰。

　　多元化的权益投资本领，使得上投摩根旗下基金为差异投资人提供了清晰的投资理念和投资流程挑选。Wind数据显示，上述产物线在中恒久均不乏业绩精彩的基金。停止6月30日，上投摩根大盘蓝筹基金、上投摩根焦点生长基金、上投摩根新兴动力基金已往三年恃版率均排名同类产物前1/3。

　　为何能取得云云优异的后果？记者觉察，这主要得益于上投摩根的“中西合璧”特色，作为合伙基金公司的代表之一，上投摩根既发挥了股东优势，也做出了本身的特色，在中国市场投研流程和投研团队方面成立起了焦点本领，可谓合伙基金公司16年过程来的乐成希望样本。

　　今年3月份第二批FOF开闸，上投摩根尚睿FOF基金即是个中之一。据相识，上投摩根FOF产物在大类资产设置上，依托上投摩根和摩根资产管理在境内、外洋的富厚投资履历，形成具有环球视野的恒久大类资产设置概念，构建恒久资产设置组合。通过设置股票、债券、外洋等多种资产，恃版来历越发全面、普及；同时，组合严控颠簸表示，更适合震荡市，追求恒久优秀回报。

　　今年上半年，A股市场整体颠簸较大，剔除年内新创立的产物后，仅两成权益类基金得到正恃版。恃版率高出20%的权益类基金更是屈指可数，仅12只。上投摩根医疗康健基金以20.21%的恃版率跻身个中，并夺得一般股票型基金中考冠军。

　　上投摩根动力系列的投资方针，是通过存眷切合中国一连希望偏向，具有恒久增长潜力和创新本领的行业，从中挖掘具有中恒久高盈利增长的公司，构建投资组适时分身生长与估值，争取恒久较高的超额恃版。上投摩根新兴动力基金正是此系列产物中的恒久规范。

　　随追市国市场投资实力的延伸，同时借助外方股东的资源与实力，上投摩根外洋投资业务在行业内处于率先职位。作为海内最早机关外洋投资的基金公司之一，上投摩根深耕国际业务已逾10年，加之有着富厚环球投资履历的外方股东摩根资产管理的有力支持，使其在外洋投资规模有着不容小觑的实力。据悉，上投摩根旗下外洋产物种别超10种，既包围了环球各大成熟市场及新兴市场、，同时亦涉及传统股债，以及商品、REITS，对冲基金等另类资产的投资，成为外洋产物线最为齐全的基金公司之一，年内当即机关欧洲市场。

　　上投摩根研究量化系列在业内独具特色，该系列基金运用量化框架成立资产设置、行业评分框架，作为设置与选股的基本，与公司主动研究池中再次以科学的模子进行量化精选，力图在股票、债券投资组合的超额恃版，争取最佳的风险调解后的恒久回报。上投摩根优选多因子基金是该系列的代表基金。