2016年公司債券、2018年公司債券受託管理人報告(2017年度)

外洋監管通告 - 2016年2018/0524/14046.html">公司債券、2018年公司債券受託管理人報告(2017年度)   查察PDF原文 通告日期：2018-06-28 香港生意业务及结算所有限公司及香港连系生意业务所有限公司对本通告的内容概不认真，对其精确性或完整性亦不颁发任何声明，并明晰体现，概差池因本通告全部或任何部门内容而发生或因倚赖该等内容而引致的任何损失包袱当何责任。 外洋禁锢通告 本通告乃依据香港连系生意业务所有限公司证券上市法则第13.10B条而作出。兹载列中国铁建股份有限公司（「 本公司 」）在上海证券生意业务所网站及中国报章于2018年6月29日登载的「中国铁建股份有限公司2016年公司债券、2018年公司债券受托管理人陈诉（2017年度）」，仅供参阅。 承董事会命 中国铁建股份有限公司 董事长 孟凤朝 中国？北京 2018年6月29日 于本通告日期，董事会成员包罗：孟凤朝先生（董事长、执行董事）、庄赏彡先生（总裁、执行董事）、夏国斌先生（执行董事）、刘汝臣先生（执行董事）、葛付兴先生（非执行董事）、王化成先生（独立非执行董事）、辛定华先生（独立非执行董事）、承文先生（独立非执行董事）及路小蔷密斯（独立非执行董事）。 股票简称：中国铁建 股票代码：601186.SH 债券简称：16铁建Y1 债券代码：136997.SH 18铁建Y1 143502.SH 18铁建Y2 143961.SH 18铁建Y3 143978.SH 中国铁建股份有限公司 2016年公司债券、2018年公司债券受托管理人陈诉 （2017年度） 刊行人 中国铁建股份有限公司 （北京市海淀区再起路40号东院） 债券受托管理人 中蟹胜券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 重要声明 中蟹胜券股份有限公司（“中蟹胜券”）体例本陈诉的内容及信息均来历于刊行人对外宣布的《中国铁建股份有限公司2017年年度陈诉》等相关果真信息披露文件、中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”、“刊行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项行为的推举意见，投资者应对相关事宜做出独立揣度，而不该将本陈诉中的任何内容据以作为中蟹胜券所作的理睬或声明。 款式 第一节本次公司债券表面························································4第二节刊行人2017年度策划环境和财政状况································25第三节刊行人召募资金利用环境··············································33第四节公司债券利钱偿付环境················································34第五节债券持有人集会会议召开环境··············································35第六节公司债券包管人资信环境··············································36第七节公司债券的信用评级环境··············································37第八节认真处理赏罚与公司债券相关事务专人的变换环境·······················38第九节其他环境································································39 第一节 本次公司债券表面 一、刊行人名称 中文名称：中国铁建股份有限公司 英文名称：ChinaRailwayConstructionCorporationLimited 二、公司债券答应文件及答应局限 2015年10月14日，刊行人第三届董事会第十八次集会会议审议通过了《关于修改的议案》，答允了控股股东对2015年第二次临时股东大会拟审议的《关于公司增加境表里债券刊行额度的议案》的修改。 2015年10月29日，刊行人2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增加境表里债券刊行额度的议案》。 2016年4月29日，刊行人第三届董事会第二十六次集会会议审议通过了《关于刊行可续期公司债券的议案》。 经中国证监会于2016年6月21日印发的“证监许可[2016]1337号”批复答应，刊行人获准向及格投资者果真拓行面值总额不高出150亿元的可续期公司债券。刊行人将综合市场等各方面环境确定债券的刊行年华、刊行局限及其他详细刊行条款。 三、公司债券根基环境 （一）16铁建Y1的根基环境 债券名称：中国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券（第一期）。 债券简称及代码：16铁建Y1，代码为136997。 债券限期：本期债券基本限期为3年，在约定的基本限期末及每个续期的周期末，刊行人有权行使续期挑选权，于刊行人行使续期挑选权时耽误1个周期，在刊行人不可使续期挑选权全额兑付时到期。 刊行人续期挑选权：本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，刊行人有权挑选将本期债券限期耽误1个周期（即耽误3年），或挑选在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行人应至少于续期挑选权行权年度付息日前30个事情日，在相关媒体上登载续期挑选权行使通告。 刊行局限：本期债券刊行局限为80亿元，最终首个周期的票面利率为3.53%，初始基准利率为2.69%，初始利差为0.84%。 债券利率及其确定方法：本期债券采用牢靠利率形式，单利按年计息，不计复利。若有递延，则每笔递延利钱在递延期间按当期票面利率累计计息。 基本限期的票面利率将由公司与主承销商依据网下向及格投资者的簿记建档成就在预设区间范畴内商量确定，在基本限期内牢靠稳定，其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调解为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。若是未来因宏观经济及政策变革等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不行得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 基准利率简直定方法：初始基准利率为簿记建档日前250个事情日中国债券信息网（）（或中央国债挂号结算有限责任公司承认的其他网站）宣布的中债银行间牢靠利率国债恃版率曲线中，待偿期为首个周期平等限期的国债恃版率算术均匀值（四舍五入计较到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个事情日中国债券信息网（）（或中央国债挂号结算有限责任公司承认的其他网站）宣布的中债银行间牢靠利率国债恃版率曲线中，待偿期为首个周期平等限期的国债恃版率算术均匀值（四 舍五入计较到0.01%）。 递延par付出利钱权：本期债券附设刊行人延期par付出利钱权，除非产生逼迫付息事件，本期债券的每个付息日，刊行人可自行挑选将当期利钱以及凭证本条款已经递延的所有利钱及其孳息推迟至下一个付息日par付出，且不受到任何递延par付出利钱次数的限制。前述利钱递延不属于刊行人未能凭证约定脚额par付出利钱的行为。如刊行人抉择递延par付出利钱的，刊行人应在付息日前5个事情日披露《递延par付出利钱通告》。 刊行人赎回挑选权 （1）刊行人因税务政策改观进行赎回 刊行人由于法令礼貌的改变或批改，相关法令礼貌司法表明的改变或批改而不得不为本期债券的存续par付出特别税费，且刊行人在采纳par公道的审计方法后如故不能幸免该税款缴纳或补缴责任的时候，刊行人有权对本期债券进行赎回。 刊行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回通告时需要同时提供以下文件： ①由刊行人总司理及财政认真人具名的说明，该说明需阐发上述刊行人不行幸免的税款缴纳或补缴条例； ②由管帐师事务所或法令参谋提供的关于刊行人因法令礼貌的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明改观开始的日期。 刊行人有权在法令礼貌，相关法令礼貌司法表明改观后的首个付息日行使赎回权。刊行人若是进行赎回，必需在该可以赎回之日（即法令礼貌、相关法令礼貌司法表明改观后的首个付息日）前20个事情日通告（法令礼貌、相关法令礼貌司法表明改观日距付息日少于20个事情日的环境除外，但刊行人应实时进行通告）。赎回方案一旦通告不行取消。 （2）刊行人因管帐准则改观进行赎回 依据《企业管帐准则第37号——金融器材镣屺》（财会【2014】23号）和《关于印发的通知》（财会【2014】13号），刊行人将本期债券计入权益。若未来因企业管帐准则改观或其他法令礼貌改变或批改，影响刊行人在归并财政报表中将本期债券计入权益时，刊行人有权对本期债券进行赎回。 刊行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回通告时需要同时提供以下文件： ①由刊行人总司理及财政认真人具名的说明，该说明需阐发刊行人切合提前赎回前提； ②由管帐师事务所出具的对付管帐准则改变而影响公司相关管帐条例的环境说明，并说明改观开始的日期。 刊行人有权在该管帐政策改观正式实施日的年度末行使赎回权。刊行人若是进行赎回，必需在该可以赎回之日前20个事情日通告（管帐政策改观正式实施日距年度末少于20个事情日的环境除外，但刊行人应实时进行通告）。赎回方案一旦通告不行取消。 刊行人将以票面面值加当期利钱及递延par付出的利钱及其孳息（若有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的par付出方法与本期债券到期本息par付出沟通，将凭证本期债券挂号机构的有关划定统计债券持有人名单，凭证债券挂号机构的相关划定治理。若刊行人不可使赎回挑选权，则本期债券将继承存续。 除了以上两种环境以外，刊行人没有权力也没有义务赎回本期债券。 逼迫付息及递延par付出利钱的限制 本期债券的逼迫付息事件：付息日前12个月内，产生以下事件的，刊行人 不得递延当期利钱以及凭证约定已经递延的所有利钱及其孳息：（1）向一般股股东分红；（2）淘汰注册成本。 本期债券利钱递延下的限制事项：若刊行人挑选行使延期par付出利钱权，则在延期par付出利钱及其孳息未偿付完毕之前，刊行人不得有下列行为：（1）向一般股股东分红；（2）淘汰注册成本。 偿付顺序：本期债券在停业ar清理时的清偿顺序等同于刊行人一般债务。 管帐处理赏罚：本期债券配置递延par付出利钱权，依据《企业管帐准则第37号——金融器材镣屺》（财会【2014】23号）和《关于印发的通知》（财会【2014】13号），刊行人将本期债券分类为权益器材。 债券票面金额：本期债券票面金额为100元。 刊行价值：本期债券按面值平价刊行。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在挂号机构开立的托管账户托管记实。本期债券刊行结束后，债券认购人可凭证有关主管机构的划定进行债券的转让、质押等操纵。 刊行工具及向公司股东配售布置：本期债券的刊行工具为切合《管理要领》划定的及格投资者。本期债券不向刊行人股东优先配售。 起息日：本期债券的起息日为2016年6月29日。 付息债权挂号日：本期债券的付息债权挂号日将凭证上交所和中国证券挂号公司的相关划定治理。在付息债权挂号日当日收市后挂号在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券得到该付息债权挂号日地点计息年度的利钱。 付息日期：本期债券的付息日期为每年的6月29日。如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至其后的第1个事情日；每次付息金钱不另计利钱。 兑付日期：若在本期债券的某一续期挑选权行权年度，刊行人挑选全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至其后的第1个事情日）。 还本付息方法：在刊行人不可使递延par付出利钱权的环境下，每年付息一次。 付息、兑付方法：本期债券本息par付出将凭证证券挂号机构的有关划定统计债券持有人名单，本息par付出方法及其他详细布置凭证证券挂号机构的相关划定治理。 包管环境：本期债券无包管。 信用级别及资信评级机构：经中诚蟹胜评综合评定，刊行人的主体信用品级为AAA，本期债券的信用品级为AAA。 牵头主承销商：刊行人雇用中蟹胜券作为本次债券的牵头主承销商。 联席主承销商：刊行人雇用中金公司、光大证券作为本次债券的联席主承销商。 簿记管理人：中蟹胜券、中金公司、光大证券。 债券受托管理人：刊行人雇用中蟹胜券作为本次债券的债券受托管理人。 （二）18铁建Y1的根基环境 债券名称：中国铁建股份有限公司果真拓行2018年可续期公司债券（第一期）。 债券简称及代码：18铁建Y1，代码为143502。 债券限期：本期债券基本限期为3年，在约定的基本限期末及每个续期的周期末，刊行人有权行使续期挑选权，于刊行人行使续期挑选权时耽误1个周期，在刊行人不可使续期挑选权全额兑付时到期。 刊行人续期挑选权：本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，刊行人有权挑选将本期债券限期耽误1个周期（即耽误3年），或挑选在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行人应至少于续期挑选权行权年度付息日前30个事情日，在相关媒体上登载续期挑选权行使通告。 刊行局限：本期债券刊行局限为30亿元，最终首个周期的票面利率为5.56%。 债券利率及其确定方法：本期债券采用牢靠利率形式，单利按年计息，不计复利。若有递延，则每笔递延利钱在递延期间按当期票面利率累计计息。 基本限期的票面利率将由公司与主承销商依据网下向及格投资者的簿记建档成就在预设区间范畴内商量确定，在基本限期内牢靠稳定，其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调解为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。若是未来因宏观经济及政策变革等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不行得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 基准利率简直定方法：初始基准利率为簿记建档日前250个事情日中国债券信息网（）（或中央国债挂号结算有限责任公司承认的其他网站）宣布的中债银行间牢靠利率国债恃版率曲线中，待偿期为首个周期平等限期的国债恃版率算术均匀值（四舍五入计较到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个事情日中国债券信息网（）（或中央国债挂号结算有限责任公司承认的其他网站）宣布的中债银行间牢靠利率国债恃版率曲线中，待偿期为首个周期平等限期的国债恃版率算术均匀值（四舍五入计较到0.01%）。 递延par付出利钱权：本期债券附设刊行人延期par付出利钱权，除非产生逼迫付息事件，本期债券的每个付息日，刊行人可自行挑选将当期利钱以及凭证本条款已经递延的所有利钱及其孳息推迟至下一个付息日par付出，且不受到任何递延par付出利 息次数的限制。前述利钱递延不属于刊行人未能凭证约定脚额par付出利钱的行为。如刊行人抉择递延par付出利钱的，刊行人应在付息日前5个事情日披露《递延par付出利钱通告》。 刊行人赎回挑选权 （1）刊行人因税务政策改观进行赎回 刊行人由于法令礼貌的改变或批改，相关法令礼貌司法表明的改变或批改而不得不为本期债券的存续par付出特别税费，且刊行人在采纳par公道的审计方法后如故不能幸免该税款缴纳或补缴责任的时候，刊行人有权对本期债券进行赎回。 刊行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回通告时需要同时提供以下文件： ①由刊行人总司理及财政认真人具名的说明，该说明需阐发上述刊行人不行幸免的税款缴纳或补缴条例； ②由管帐师事务所或法令参谋提供的关于刊行人因法令礼貌的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明改观开始的日期。 刊行人有权在法令礼貌，相关法令礼貌司法表明改观后的首个付息日行使赎回权。刊行人若是进行赎回，舆情网，必需在该可以赎回之日（即法令礼貌、相关法令礼貌司法表明改观后的首个付息日）前20个事情日通告（法令礼貌、相关法令礼貌司法表明改观日距付息日少于20个事情日的环境除外，但刊行人应实时进行通告）。赎回方案一旦通告不行取消。 （2）刊行人因管帐准则改观进行赎回 依据《企业管帐准则第37号——金融器材镣屺》（财会【2014】23号）和《关于印发的通知》（财会【2014】13号），刊行人将本期债券计入权益。若未来因企业管帐准则改观或其 他法令礼貌改变或批改，影响刊行人在归并财政报表中将本期债券计入权益时，刊行人有权对本期债券进行赎回。 刊行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回通告时需要同时提供以下文件： ①由刊行人总司理及财政认真人具名的说明，该说明需阐发刊行人切合提前赎回前提； ②由管帐师事务所出具的对付管帐准则改变而影响公司相关管帐条例的环境说明，并说明改观开始的日期。 刊行人有权在该管帐政策改观正式实施日的年度末行使赎回权。刊行人若是进行赎回，必需在该可以赎回之日前20个事情日通告（管帐政策改观正式实施日距年度末少于20个事情日的环境除外，但刊行人应实时进行通告）。赎回方案一旦通告不行取消。 刊行人将以票面面值加当期利钱及递延par付出的利钱及其孳息（若有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的par付出方法与本期债券到期本息par付出沟通，将凭证本期债券挂号机构的有关划定统计债券持有人名单，凭证债券挂号机构的相关划定治理。若刊行人不可使赎回挑选权，则本期债券将继承存续。 除了以上两种环境以外，刊行人没有权力也没有义务赎回本期债券。 逼迫付息及递延par付出利钱的限制 本期债券的逼迫付息事件：付息日前12个月内，产生以下事件的，刊行人不得递延当期利钱以及凭证约定已经递延的所有利钱及其孳息：（1）向一般股股东分红；（2）淘汰注册成本。 本期债券利钱递延下的限制事项：若刊行人挑选行使延期par付出利钱权，则在延期par付出利钱及其孳息未偿付完毕之前，刊行人不得有下列行为：（1）向一般股 股东分红；（2）淘汰注册成本。 偿付顺序：本期债券在停业ar清理时的清偿顺序等同于刊行人一般债务。 管帐处理赏罚：本期债券配置递延par付出利钱权，依据《企业管帐准则第37号——金融器材镣屺》（财会【2014】23号）和《关于印发的通知》（财会【2014】13号），刊行人将本期债券分类为权益器材。 债券票面金额：本期债券票面金额为100元。 刊行价值：本期债券按面值平价刊行。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在挂号机构开立的托管账户托管记实。本期债券刊行结束后，债券认购人可凭证有关主管机构的划定进行债券的转让、质押等操纵。 刊行工具及向公司股东配售布置：本期债券的刊行工具为切合《管理要领》划定的及格投资者。本期债券不向刊行人股东优先配售。 起息日：本期债券的起息日为2018年3月19日。 付息债权挂号日：本期债券的付息债权挂号日将凭证上交所和中国证券挂号公司的相关划定治理。在付息债权挂号日当日收市后挂号在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券得到该付息债权挂号日地点计息年度的利钱。 付息日期：本期债券的付息日期为每年的3月19日。如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至其后的第1个事情日；每次付息金钱不另计利钱。 兑付日期：若在本期债券的某一续期挑选权行权年度，刊行人挑选全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至其后的第1个事情日）。 还本付息方法：在刊行人不可使递延par付出利钱权的环境下，每年付息一次。 付息、兑付方法：本期债券本息par付出将凭证证券挂号机构的有关划定统计债券持有人名单，本息par付出方法及其他详细布置凭证证券挂号机构的相关划定治理。 包管环境：本期债券无包管。 信用级别及资信评级机构：经中诚蟹胜评综合评定，刊行人的主体信用品级为AAA，本期债券的信用品级为AAA。 牵头主承销商：刊行人雇用中蟹胜券作为本次债券的牵头主承销商。 联席主承销商：刊行人雇用中金公司、光大证券作为本次债券的联席主承销商。 簿记管理人：中蟹胜券、中金公司、光大证券。 债券受托管理人：刊行人雇用中蟹胜券作为本次债券的债券受托管理人。 （三）18铁建Y2的根基环境 债券名称：中国铁建股份有限公司2018年果真拓行可续期公司债券（第二期）。 债券简称及代码：18铁建Y2，代码为143961。 债券限期：本期债券基本限期为3年，在约定的基本限期末及每个续期的周期末，刊行人有权行使续期挑选权，于刊行人行使续期挑选权时耽误1个周期，在刊行人不可使续期挑选权全额兑付时到期。 刊行人续期挑选权：本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，刊行人有权挑选将本期债券限期耽误1个周期（即耽误3年），或挑选在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行人应至少于续期挑选权行权年度付息日前30个 事情日，在相关媒体上登载续期挑选权行使通告。 刊行局限：本期债券刊行局限为20亿元，最终首个周期的票面利率为5.23%。 债券利率及其确定方法：本期债券采用牢靠利率形式，单利按年计息，不计复利。若有递延，则每笔递延利钱在递延期间按当期票面利率累计计息。 基本限期的票面利率将由公司与主承销商依据网下向及格投资者的簿记建档成就在预设区间范畴内商量确定，在基本限期内牢靠稳定，其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调解为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。若是未来因宏观经济及政策变革等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不行得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 基准利率简直定方法：初始基准利率为簿记建档日前250个事情日中国债券信息网（）（或中央国债挂号结算有限责任公司承认的其他网站）宣布的中债银行间牢靠利率国债恃版率曲线中，待偿期为首个周期平等限期的国债恃版率算术均匀值（四舍五入计较到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个事情日中国债券信息网（）（或中央国债挂号结算有限责任公司承认的其他网站）宣布的中债银行间牢靠利率国债恃版率曲线中，待偿期为首个周期平等限期的国债恃版率算术均匀值（四舍五入计较到0.01%）。 递延par付出利钱权：本期债券附设刊行人延期par付出利钱权，除非产生逼迫付息事件，本期债券的每个付息日，刊行人可自行挑选将当期利钱以及凭证本条款已经递延的所有利钱及其孳息推迟至下一个付息日par付出，且不受到任何递延par付出利钱次数的限制。前述利钱递延不属于刊行人未能凭证约定脚额par付出利钱的行为。如刊行人抉择递延par付出利钱的，刊行人应在付息日前5个事情日披露《递延par付出利钱通告》。 刊行人赎回挑选权 （1）刊行人因税务政策改观进行赎回 刊行人由于法令礼貌的改变或批改，中国舆情网，相关法令礼貌司法表明的改变或批改而不得不为本期债券的存续par付出特别税费，且刊行人在采纳par公道的审计方法后如故不能幸免该税款缴纳或补缴责任的时候，刊行人有权对本期债券进行赎回。 刊行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回通告时需要同时提供以下文件： ①由刊行人总司理及财政认真人具名的说明，该说明需阐发上述刊行人不行幸免的税款缴纳或补缴条例； ②由管帐师事务所或法令参谋提供的关于刊行人因法令礼貌的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明改观开始的日期。 刊行人有权在法令礼貌，相关法令礼貌司法表明改观后的首个付息日行使赎回权。刊行人若是进行赎回，必需在该可以赎回之日（即法令礼貌、相关法令礼貌司法表明改观后的首个付息日）前20个事情日通告（法令礼貌、相关法令礼貌司法表明改观日距付息日少于20个事情日的环境除外，但刊行人应实时进行通告）。赎回方案一旦通告不行取消。 （2）刊行人因管帐准则改观进行赎回 依据《企业管帐准则第37号——金融器材镣屺》（财会【2014】23号）和《关于印发的通知》（财会【2014】13号），刊行人将本期债券计入权益。若未来因企业管帐准则改观或其他法令礼貌改变或批改，影响刊行人在归并财政报表中将本期债券计入权益时，刊行人有权对本期债券进行赎回。 刊行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回通告时需要同时提供以下文 件： ①由刊行人总司理及财政认真人具名的说明，该说明需阐发刊行人切合提前赎回前提； ②由管帐师事务所出具的对付管帐准则改变而影响公司相关管帐条例的环境说明，并说明改观开始的日期。 刊行人有权在该管帐政策改观正式实施日的年度末行使赎回权。刊行人若是进行赎回，必需在该可以赎回之日前20个事情日通告（管帐政策改观正式实施日距年度末少于20个事情日的环境除外，但刊行人应实时进行通告）。赎回方案一旦通告不行取消。 刊行人将以票面面值加当期利钱及递延par付出的利钱及其孳息（若有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的par付出方法与本期债券到期本息par付出沟通，将凭证本期债券挂号机构的有关划定统计债券持有人名单，凭证债券挂号机构的相关划定治理。若刊行人不可使赎回挑选权，则本期债券将继承存续。 除了以上两种环境以外，刊行人没有权力也没有义务赎回本期债券。 逼迫付息及递延par付出利钱的限制 本期债券的逼迫付息事件：付息日前12个月内，产生以下事件的，刊行人不得递延当期利钱以及凭证约定已经递延的所有利钱及其孳息：（1）向一般股股东分红；（2）淘汰注册成本。 本期债券利钱递延下的限制事项：若刊行人挑选行使延期par付出利钱权，则在延期par付出利钱及其孳息未偿付完毕之前，刊行人不得有下列行为：（1）向一般股股东分红；（2）淘汰注册成本。 偿付顺序：本期债券在停业ar清理时的清偿顺序等同于刊行人一般债务。 管帐处理赏罚：本期债券配置递延par付出利钱权，依据《企业管帐准则第37号— —金融器材镣屺》（财会【2014】23号）和《关于印发的通知》（财会【2014】13号），刊行人将本期债券分类为权益器材。 债券票面金额：本期债券票面金额为100元。 刊行价值：本期债券按面值平价刊行。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在挂号机构开立的托管账户托管记实。本期债券刊行结束后，债券认购人可凭证有关主管机构的划定进行债券的转让、质押等操纵。 刊行工具及向公司股东配售布置：本期债券的刊行工具为切合《管理要领》划定的及格投资者。本期债券不向刊行人股东优先配售。 起息日：本期债券的起息日为2018年4月17日。 付息债权挂号日：本期债券的付息债权挂号日将凭证上交所和中国证券挂号公司的相关划定治理。在付息债权挂号日当日收市后挂号在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券得到该付息债权挂号日地点计息年度的利钱。 付息日期：本期债券的付息日期为每年的4月17日。如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至其后的第1个事情日；每次付息金钱不另计利钱。 兑付日期：若在本期债券的某一续期挑选权行权年度，刊行人挑选全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至其后的第1个事情日）。 还本付息方法：在刊行人不可使递延par付出利钱权的环境下，每年付息一次。 付息、兑付方法：本期债券本息par付出将凭证证券挂号机构的有关划定统计债券持有人名单，本息par付出方法及其他详细布置凭证证券挂号机构的相关划定治理。 包管环境：本期债券无包管。 信用级别及资信评级机构：经中诚蟹胜评综合评定，刊行人的主体信用品级为AAA，本期债券的信用品级为AAA。 牵头主承销商：刊行人雇用中蟹胜券作为本次债券的牵头主承销商。 联席主承销商：刊行人雇用中金公司、光大证券作为本次债券的联席主承销商。 簿记管理人：中蟹胜券、中金公司、光大证券。 债券受托管理人：刊行人雇用中蟹胜券作为本次债券的债券受托管理人。 （四）18铁建Y3的根基环境 债券名称：中国铁建股份有限公司2018年果真拓行可续期公司债券（第三期）。 债券简称及代码：18铁建Y3，代码为143978。 债券限期：本期债券基本限期为3年，在约定的基本限期末及每个续期的周期末，刊行人有权行使续期挑选权，于刊行人行使续期挑选权时耽误1个周期，在刊行人不可使续期挑选权全额兑付时到期。 刊行人续期挑选权：本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，刊行人有权挑选将本期债券限期耽误1个周期（即耽误3年），或挑选在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行人应至少于续期挑选权行权年度付息日前30个事情日，在相关媒体上登载续期挑选权行使通告。 刊行局限：本期债券刊行局限为20亿元，最终首个周期的票面利率为5.30%。 债券利率及其确定方法：本期债券采用牢靠利率形式，单利按年计息，不计复利。若有递延，则每笔递延利钱在递延期间按当期票面利率累计计息。 基本限期的票面利率将由公司与主承销商依据网下向及格投资者的簿记建档成就在预设区间范畴内商量确定，在基本限期内牢靠稳定，其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调解为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。若是未来因宏观经济及政策变革等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不行得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 基准利率简直定方法：初始基准利率为簿记建档日前250个事情日中国债券信息网（）（或中央国债挂号结算有限责任公司承认的其他网站）宣布的中债银行间牢靠利率国债恃版率曲线中，待偿期为首个周期平等限期的国债恃版率算术均匀值（四舍五入计较到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个事情日中国债券信息网（）（或中央国债挂号结算有限责任公司承认的其他网站）宣布的中债银行间牢靠利率国债恃版率曲线中，待偿期为首个周期平等限期的国债恃版率算术均匀值（四舍五入计较到0.01%）。 递延par付出利钱权：本期债券附设刊行人延期par付出利钱权，除非产生逼迫付息事件，本期债券的每个付息日，刊行人可自行挑选将当期利钱以及凭证本条款已经递延的所有利钱及其孳息推迟至下一个付息日par付出，且不受到任何递延par付出利钱次数的限制。前述利钱递延不属于刊行人未能凭证约定脚额par付出利钱的行为。如刊行人抉择递延par付出利钱的，刊行人应在付息日前5个事情日披露《递延par付出利钱通告》。 刊行人赎回挑选权 （1）刊行人因税务政策改观进行赎回 刊行人由于法令礼貌的改变或批改，相关法令礼貌司法表明的改变或批改而不得不为本期债券的存续par付出特别税费，且刊行人在采纳par公道的审计方法后如故 不能幸免该税款缴纳或补缴责任的时候，刊行人有权对本期债券进行赎回。 刊行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回通告时需要同时提供以下文件： ①由刊行人总司理及财政认真人具名的说明，该说明需阐发上述刊行人不行幸免的税款缴纳或补缴条例； ②由管帐师事务所或法令参谋提供的关于刊行人因法令礼貌的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明改观开始的日期。 刊行人有权在法令礼貌，相关法令礼貌司法表明改观后的首个付息日行使赎回权。刊行人若是进行赎回，必需在该可以赎回之日（即法令礼貌、相关法令礼貌司法表明改观后的首个付息日）前20个事情日通告（法令礼貌、相关法令礼貌司法表明改观日距付息日少于20个事情日的环境除外，但刊行人应实时进行通告）。赎回方案一旦通告不行取消。 （2）刊行人因管帐准则改观进行赎回 依据《企业管帐准则第37号——金融器材镣屺》（财会【2014】23号）和《关于印发的通知》（财会【2014】13号），刊行人将本期债券计入权益。若未来因企业管帐准则改观或其他法令礼貌改变或批改，影响刊行人在归并财政报表中将本期债券计入权益时，刊行人有权对本期债券进行赎回。 刊行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回通告时需要同时提供以下文件： ①由刊行人总司理及财政认真人具名的说明，该说明需阐发刊行人切合提前赎回前提； ②由管帐师事务所出具的对付管帐准则改变而影响公司相关管帐条例的情 况说明，并说明改观开始的日期。 刊行人有权在该管帐政策改观正式实施日的年度末行使赎回权。刊行人若是进行赎回，必需在该可以赎回之日前20个事情日通告（管帐政策改观正式实施日距年度末少于20个事情日的环境除外，但刊行人应实时进行通告）。赎回方案一旦通告不行取消。 刊行人将以票面面值加当期利钱及递延par付出的利钱及其孳息（若有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的par付出方法与本期债券到期本息par付出沟通，将凭证本期债券挂号机构的有关划定统计债券持有人名单，凭证债券挂号机构的相关划定治理。若刊行人不可使赎回挑选权，则本期债券将继承存续。 除了以上两种环境以外，刊行人没有权力也没有义务赎回本期债券。 逼迫付息及递延par付出利钱的限制 本期债券的逼迫付息事件：付息日前12个月内，产生以下事件的，刊行人不得递延当期利钱以及凭证约定已经递延的所有利钱及其孳息：（1）向一般股股东分红；（2）淘汰注册成本。 本期债券利钱递延下的限制事项：若刊行人挑选行使延期par付出利钱权，则在延期par付出利钱及其孳息未偿付完毕之前，刊行人不得有下列行为：（1）向一般股股东分红；（2）淘汰注册成本。 偿付顺序：本期债券在停业ar清理时的清偿顺序等同于刊行人一般债务。 管帐处理赏罚：本期债券配置递延par付出利钱权，依据《企业管帐准则第37号——金融器材镣屺》（财会【2014】23号）和《关于印发的通知》（财会【2014】13号），刊行人将本期债券分类为权益器材。 债券票面金额：本期债券票面金额为100元。 刊行价值：本期债券按面值平价刊行。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在挂号机构开立的托管账户托管记实。本期债券刊行结束后，债券认购人可凭证有关主管机构的划定进行债券的转让、质押等操纵。 刊行工具及向公司股东配售布置：本期债券的刊行工具为切合《管理要领》划定的及格投资者。本期债券不向刊行人股东优先配售。 起息日：本期债券的起息日为2018年5月31日。 付息债权挂号日：本期债券的付息债权挂号日将凭证上交所和中国证券挂号公司的相关划定治理。在付息债权挂号日当日收市后挂号在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券得到该付息债权挂号日地点计息年度的利钱。 付息日期：本期债券的付息日期为每年的5月31日。如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至其后的第1个事情日；每次付息金钱不另计利钱。 兑付日期：若在本期债券的某一续期挑选权行权年度，刊行人挑选全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至其后的第1个事情日）。 还本付息方法：在刊行人不可使递延par付出利钱权的环境下，每年付息一次。 付息、兑付方法：本期债券本息par付出将凭证证券挂号机构的有关划定统计债券持有人名单，本息par付出方法及其他详细布置凭证证券挂号机构的相关划定治理。 包管环境：本期债券无包管。 信用级别及资信评级机构：经中诚蟹胜评综合评定，刊行人的主体信用品级为AAA，本期债券的信用品级为AAA。 牵头主承销商：刊行人雇用中蟹胜券作为本次债券的牵头主承销商。 联席主承销商：刊行人雇用中金公司、光大证券作为本次债券的联席主承销商。 簿记管理人：中蟹胜券、中金公司、光大证券。 债券受托管理人：刊行人雇用中蟹胜券作为本次债券的债券受托管理人。 第二节 刊行人2017年度策划环境和财政状况 一、刊行人根基环境 1、刊行人控股股东中国铁登?作有限公司为国资委管理的具有工程总承包特级资质和对外策划权的特大型综合制作企业团体。依据总公司于2007年3月27日所召开的董事会第二次临时集会会议，全体表里部董事一致通过总公司主营业务整体改制上市的决策。随后，总公司于2007年4月3日向国资委提交了《关于中国铁登?作总公司（现改名为“中国铁登?作有限公司”）进行股份制改造并上市的请问》（中铁建股改[2007]56号），拟以2006年12月31日为重组基准日布置其部属从事主营业务（制作工程承包、勘测、计划、监理、物资供销、机器缔造、房地产开辟等）的单元（以下统称“重组净资产”）进行资产评估以便注入拟由总公司独家提倡设立的股份制公司：中国铁建股份有限公司。依据国资委于2007年8月17日下发的《关于中国铁登?作总公司（现改名为“中国铁登?作有限公司”）整体重组并境表里上市的批复》（国资改造[2007]878号），核准总公司整体重组并境表里上市的方案；核准总公司独家提倡设立公司；核准刊行人先刊行A股，待A股上市后再择机刊行H股的方案。2007年11月1日，总公司取得国资委《关于对中国铁登?作总公司（现改名为“中国铁登?作有限公司”）独家提倡设立中国铁建股份有限公司项目资产评估成就予以答应的批复》（国资[2007]1208号），对重组净资产的评估成就予以答应。 2、依据国资委2007年11月2日发出的《关于中国铁建股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2007]1216号），国资委答允总公司独家提倡设立公司。依据中发国际资产评估有限公司出具的资产评估陈诉，评估后的重组净资产净值为人民币949,874.43万元，国资委答允将评估后的净资产按84.22%比例折为股本，共计800,000万股，由总公司独家持有；未折入股本的人民币149,874.43万元计入刊行人的成本公积。 3、依据上述国资委国资改造[2007]878号文以及国资委于2007年11月4日发出的《关于设立中国铁建股份有限公司的批复》（国资改造[2007]1218号），总公司独家提倡设立公司，总股本为800,000万股，每股面值为人民币1元。 4、作为重组布置的一部门，依据总公司与刊行人于2007年11月5日签署的重组协议及其他相关文件，重组净资产将以重组基准日（即2006年12月31日）经核准的评估后的净资产值别离折合为刊行人的股本计800,000万股（每股面值人民币1元）和成本公积，刊行人注册创立后的全部股本均由总公司直接独家持有。因此，刊行人于注册创立后，随即成为总公司直属的全资子公司。停止2007年10月24日，总公司已向刊行人投入钱币资金人民币24亿元作为首期出资。 5、刊行人于2007年11月5日于北京市创立，并治理完成工商挂号手续，企业法人营业执照注册号为1000001004130。注册创立时刊行人的总股本为800,000万股，每股面值为人民币1元。 6、停止2007年11月30日，刊行人已收到总公司向公司缴纳的第2期出资款，包罗恒久股权投资及实物出资共计人民币70.99亿元，个中实收股本人民币56亿元，成本公积人民币14.99亿元。据此，总公司需向刊行人缴纳的注册成本的全数金额已到位。 7、2008年2月25日至2月26日期间，刊行人通过上海证券生意业务所刊行了245,000万股每股面值人民币1元的A股，刊行价为每股人民币9.08元，于未扣除刊行用度前的总筹资额约人民币222亿元，该A股已于2008年3月10日开始于上海证券生意业务所挂牌生意业务。 8、2008年2月29日至3月5日期间，刊行人通过香港连系生意业务所刊行了170,600万股每股面值人民币1元的H股，刊行价为每股10.70港元，于未扣除刊行用度前的总筹资额约183亿港元。该H股已于2008年3月13日开始于香港连系生意业务所主板挂牌生意业务。 9、2008年4月8日，刊行人行使了部门H股超额配售权并因而再次刊行18,154.15万股每股面值人民币1元的H股，刊行价为每股10.70港元，于未扣除刊行用度前的总筹资额约19亿港元。该H股于当日通过香港连系生意业务所主板开始挂牌生意业务。 10、依据中华人民共和国财务部、国务院国有资产监视管理委员会、中国证券监视管理委员会、天下社会保障基金理事会连系印发的《境内证券市场转持部门国有股充分天下社会保障基金实施要领》（财企［2009］94号）以及该四部分连系发布的《关于境内证券市场实施国有股转持政策通告》（2009年第63号），刊行人控股股东中国铁登?作有限公司须按刊行人首次果真拓行时实际刊行数量的10%，划转其所持刊行人24,500万股国有股给社保基金会持有。该部门股份已于2009年9月22日改观挂号到社保基金会转持股票账户。 11、经2015年度股东大会审议通过，并经中国证监会“证监许可[2015]1412号”文件答应，刊行人于2015年7月以非果真召募股份的方法刊行A股1,242,000,000股，每股面值人民币1元。本次非果真召募股份完成后，刊行人实收成本增加至13,579,541,500元。上述增资事项已经安永华明管帐师事务所于2015年7月14日出具的“安永华明（2015）验字第60618770_A02号”《验资陈诉》验证。 二、刊行人2017年度策划环境 2017年，公司实现营业收入6,809.811亿元，同比增长8.21%；实现净利润169.192亿元，同比增长13.93%；每股恃版1.16元；资产总额到达8,218.875亿元，同比增加625.424亿元；资产欠债率78.26%,同比下落2.16个百分点。 2017年，公司深入推进策划机制改造与市场机关调解，工程策划规模进一步拓宽，工程承包策划、成本运营、房地产策划取得较大成长，家产缔造本领、机器化施工本领显著加强，整年新签条约额15,083.124亿元，同比增长23.72%。个中，海内业务新签条约额14,033.236亿元，占新签条约总额的93.04%，同比增长26.28%；外洋业务新签条约额1,049.888亿元，占新签条约总额的6.96%， 同比下落2.65%。停止2017年尾，公司未完条约额合计达23,966.302亿元，同 比增长21.18%。个中，外洋业务未完条约额4,611.198亿元，占未完条约总额 的19.24%。 2017年，公司整年共完成公路3,186公里，同比增长40.66%；都市轨道 427公里，同比增长21.65%；完成地道1,329折合公里、桥梁1,562折合公里、 铺轨4,130公里、衡宇施工面积1.74亿平方米、衡宇竣工面积2,281万平方米、 土石方13.85亿立方米。生产盾构装备112台(套)、特种设备产物616台(套)、 大型养路机器装备57台(套)。宝兰、武九、西成、石济客专，兰渝、北阿铁路， 简蒲、共玉高速公路，青岛、福州、石家庄、厦门等地城轨地铁，青岛港全自 动化集装箱船埠等重点工程开通运营；世界最大断面公路地道港珠澳大桥拱北 地道、“海内稀有、世界困难”胡麻岭地道、博鳌海底地道等重难点地道实现贯 通；世界最大分量转体歪拉桥菏泽丹阳立交桥正式通车；马来西亚四季旅店顺 利封顶，北非最长地道甘塔斯地道正式贯串。 2017年，公司新增投融资项目119个，投融资策划新签项目条约额达3,774 亿元，在手投融资项目总数到达342个。高速公路、都市轨道、综合管廊、地 方铁路、停车场等运营类项目初具局限。外洋运营处事业务取得重大打破，亚 吉铁路正式运营，尼日利亚阿布贾城铁一期和以色列红线轻轨运营条约相继签 订；创立中铁开国际轨道交通运营有限公司，为外洋运营业务构建了专业平台。 陈诉期，公司加速推进布局调解、财富进级。非工程承包财富新签条约额、营 业收入、利润总额占比别离到达14.26%、18.26%、50.68%，同比别离增长 34.58%、16.32%、10.09%。 三、刊行人2017年度财政状况 1、归并资产欠债表主要数据 单元：万元 项目 2017-12-31 2016-12-31 增减变革 流淌资产： 钱币资金 14,120,618.50 12,870,199.40 9.72% 以公允代价计量且其变换计入当期损益的金 48,971.20 32,337.60 51.44% 融资产 应收单据 702,492.60 435,058.00 61.47% 应收账款 14,650,389.10 13,342,760.90 9.80% 预付金钱 1,878,400.40 1,995,561.10 -5.87% 应收利钱 20,255.00 23,939.00 -15.39% 其他应收款 5,503,915.90 4,562,628.70 20.63% 应收股利 3,725.60 5,543.60 -32.79% 存货 26,660,415.80 26,578,067.20 0.31% 一年内到期的非流淌资产 859,179.90 961,838.50 -10.67% 其他流淌资产 841,447.90 322,097.20 161.24% 流淌资产合计 65,289,811.90 61,130,031.20 6.80% 非流淌资产： 发放贷款及垫款 168,300.00 396,600.00 -57.56% 可供出售金融资产 838,230.10 655,482.90 27.88% 持有至到期投资 4.10 4.10 0.00% 恒久应收款 4,066,208.70 2,961,311.50 37.31% 恒久股权投资 1,786,952.50 793,642.60 125.16% 投资性房地产 364,674.50 334,004.90 9.18% 牢靠资产 4,598,185.00 4,215,155.90 9.09% 在建工程 386,357.80 308,343.10 25.30% 无形资产 4,015,586.40 4,567,953.40 -12.09% 商誉 20,050.60 19,466.20 3.00% 恒久待摊用度 32,248.20 40,772.20 -20.91% 递延所得税资产 357,703.40 281,139.70 27.23% 其他非流淌资产 264,432.70 230,595.70 14.67% 非流淌资产合计 16,898,934.00 14,804,472.20 14.15% 资产总计 82,188,745.90 75,934,503.40 8.24% 流淌欠债： 短期借钱 2,949,909.80 3,042,852.20 -3.05% 罗致存款 80,483.40 148,076.40 -45.65% 搪塞单据 4,141,130.40 2,851,148.90 45.24% 搪塞账款 28,208,020.50 26,146,598.50 7.88% 预收金钱 8,568,256.50 8,833,150.80 -3.00% 搪塞职工薪酬 1,015,950.60 906,933.90 12.02% 应交税费 596,438.30 557,778.00 6.93% 搪塞利钱 108,230.90 114,098.40 -5.14% 搪塞股利 15,856.00 61,251.00 -74.11% 其他搪塞款 4,855,667.70 4,887,178.40 -0.64% 一年内到期的非流淌欠债 3,020,147.30 1,257,198.00 140.23% 其他流淌欠债 805,392.50 293,668.90 174.25% 流淌欠债合计 54,365,483.90 49,099,933.40 10.72% 非流淌欠债： 恒久借钱 5,882,679.30 6,903,243.20 -14.78% 搪塞债券 3,567,792.30 4,490,203.70 -20.54% 恒久搪塞款 196,263.60 184,318.30 6.48% 恒久搪塞职工薪酬 60,406.80 96,900.70 -37.66% 专项搪塞款 60,360.00 72,311.30 -16.53% 递延所得税欠债 28,943.10 27,649.10 4.68% 递延恃版 83,148.20 65,956.90 26.06% 其他非流淌欠债 78,784.20 122,388.20 -35.63% 非流淌欠债合计 9,958,377.50 11,962,971.40 -16.76% 欠债合计 64,323,861.40 61,062,904.80 5.34% 所有者权益： 股本 1,357,954.20 1,357,954.20 0.00% 其余权益器材 1,340,023.30 840,023.30 59.52% 成本公积 4,042,856.40 4,043,037.00 0.00% 其余综合恃版 -9,244.70 28,294.40 -132.67% 盈余公积 289,146.20 239,412.80 20.77% 未分派利润 7,920,462.90 6,609,985.50 19.83% 归属于母公司所有者权益合计 14,941,198.30 13,118,707.20 13.89% 少数股东权益 2,923,686.20 1,752,891.40 66.79% 所有者权益合计 17,864,884.50 14,871,598.60 20.13% 欠债和所有者权益总计 82,188,745.90 75,934,503.40 8.24% 停止2017年12月31日，刊行人资产总额为82,188,745.90万元，较年头 增加8.24%；欠债总额为64,323,861.40万元，较年头增加5.34%；归属于母公 司股东的所有者权益为14,941,198.30万元，较年头增加13.89%。 2、归并利润表主要数据 单元：万元 项目 2017年 2016年 增减变革 营业总收入 68,098,112.70 62,932,709.00 8.21% 营业收入 68,098,112.70 62,932,709.00 8.21% 营业本钱 61,805,938.60 57,137,753.20 8.17% 税金及附加 495,048.30 814,420.80 -39.21% 销售用度 453,090.10 417,767.30 8.46% 管理用度 2,605,796.60 2,408,961.70 8.17% 财政用度 287,590.80 273,170.50 5.28% 资产减值损失 446,950.00 60,012.70 644.76% 公允代价变换恃版 36,790.30 -22,241.60 -265.41% 投资恃版 33,700.40 14,752.40 128.44% 个中：春联营企业和合营企业 28,071.10 -2,931.20 -1057.67% 的投资恃版 资产处理恃版 1,575.60 8,793.40 -82.08% 其他恃版 15,215.80 - - 营业利润 2,090,980.40 1,821,927.00 14.77% 加：营业外收入 109,027.00 93,367.90 16.77% 减：营业外支出 74,431.00 18,337.40 305.90% 利润总额 2,125,576.40 1,896,957.50 12.05% 减：所得税 433,657.40 411,874.40 5.29% 净利润 1,691,919.00 1,485,083.10 13.93% 减：少数股东损益 86,195.50 85,122.10 1.26% 归属于母公司所有者的净利润 1,605,723.50 1,399,961.00 14.70% 加：其他综合恃版 -36,194.90 -87,680.00 -58.72% 综合恃版总额 1,655,724.10 1,396,924.20 18.53% 减：归属于少数股东的综合收 87,539.70 84,643.20 3.42% 益总额 归属于母公司一般股东综合收 1,568,184.40 1,312,281.00 19.50% 益总额 2017年度，刊行人营业收入为68,098,112.70万元，较上年同期增加8.21%；营业利润为2,090,980.40万元，较上年同期增加14.77%；净利润为1,691,919.00万元，较上年同期增长13.93%。 3、归并现金流量表主要数据 单元：万元 项目 2017年 2016年 增减变革 策划勾当发生的现金流量： 销售商品、提供劳务收德淠现金 68,418,375.40 63,421,329.60 7.88% 收德淠税费返还 39,383.90 51,805.50 -23.98% 发放贷款及垫款净淘汰额 226,600.00 - - 收到其他与策划勾当有关的现金 1,119,183.80 936,916.30 19.45% 策划勾当现金流入小计 69,803,543.10 64,410,051.40 8.37% 购置商品、接管劳务par付出的现金 58,711,331.40 51,602,120.60 13.78% 发放贷款及垫款净增加额 - 396,600.00 - 罗致存款及拆入资金净淘汰额 67,593.00 963,607.80 -92.99% 存贩市央银行金钱净增加额 23,742.70 85,489.80 -72.23% par付出给职工以及为职工par付出的现 5,244,530.20 4,538,118.50 15.57% 金 par付出的各项税费 2,529,825.00 2,389,275.70 5.88% par付出其他与策划勾当有关的现金 686,103.00 721,081.10 -4.85% 策划勾当现金流出小计 67,263,125.30 60,696,293.50 10.82% 策划勾当发生的现金流量净额 2,540,417.80 3,713,757.90 -31.59% 投资勾当发生的现金流量： 收回投资收德淠现金 17,922.40 88,671.30 -79.79% 取得投资恃版收德淠现金 20,518.40 35,137.90 -41.61% 处理牢靠资产、无形资产和其他 139,646.20 172,718.80 -19.15% 恒久资产收回的现金净额 受限制钱币资金的净淘汰额 - 315,038.20 -100.00% 处理子公司及其他营业单元收到 266,166.20 - - 的现金净额 收到其他与投资勾当有关的现金 11,921.90 311,476.40 -96.17% 投资勾当现金流入小计 456,175.10 923,042.60 -50.58% 购建牢靠资产、无形资产和其他 3,023,100.60 2,981,639.60 1.39% 恒久资产par付出的现金 投资par付出的现金 895,635.60 568,663.30 57.50% 受限制钱币资金的净增加额 40,806.60 - - 取得子公司par付出的现金净额 3,229.80 - - par付出其他与投资勾当有关的现金 162,167.50 - - 投资勾当现金流出小计 4,124,940.10 3,550,302.90 16.19% 投资勾当发生的现金流量净额 -3,668,765.00 -2,627,260.30 39.64% 筹资勾当发生的现金流量： 罗致投资收德淠现金 1,681,953.00 1,111,968.70 51.26% 个中：子公司罗致少数股东投资 1,181,953.00 50,985.40 2218.22% 收德淠现金 取得借钱收德淠现金 7,935,909.90 8,346,234.90 -4.92% 刊行债券收德淠现金 96,000.00 1,750,650.90 -94.52% 筹资勾当现金流入小计 9,713,862.90 11,208,854.50 -13.34% 送还债务par付出的现金 6,049,948.00 10,288,162.70 -41.20% 分派股利、利润或偿付利钱par付出 1,286,383.30 1,131,818.10 13.66% 的现金 个中：子公司par付出给少数股东的 109,281.90 98,154.60 11.34% 股利、利润 筹资勾当现金流出小计 7,336,331.30 11,419,980.80 -35.76% 筹资勾当发生的现金流量净额 2,377,531.60 -211,126.30 -1226.12% 汇率变换对现金的影响 -63,314.60 30,975.60 -304.40% 现金及现金等价物净增加额 1,185,869.80 906,346.90 30.84% 期初现金及现金等价物余额 11,753,402.20 10,847,055.30 8.36% 期末现金及现金等价物余额 12,939,272.00 11,753,402.20 10.09% 2017年，刊行人策划勾当现金流量净额2,540,417.80万元，投资勾当发生的现金流量净额-3,668,765.00万元，筹资勾当发生的现金流量净额2,377,531.60万元。 第三节 刊行人召募资金利用环境 一、本次债券召募资金环境 “16铁建Y1”、“18铁建Y1”、“18铁建Y2”和“18铁建Y3”共计召募资金150亿元，召募资金扣除刊行用度后全部用于增补流淌资金。 二、本次债券召募资金实际利用环境 “16铁建Y1”、“18铁建Y1”、“18铁建Y2”和“18铁建Y3”召募资金利用环境及履行措施、召募资金专项账户运作环境严格凭证该债券召募说明书和《中国铁建股份有限公司召募资金管理要领》执行，该债券召募资金扣除刊行用度后全部用于增补流淌资金。 第四节 公司债券利钱偿付环境 陈诉期内，涉及利钱偿付的为“16铁建Y1”。2017年6月29日，刊行人定时脚额完成“16铁建Y1”的利钱偿付。 陈诉期内，“18铁建Y1”、“18铁建Y2”和“18铁建Y3”尚未进行利钱偿付。 第五节 债券持有人集会会议召开环境 2017年度，刊行人未召开债券持有人集会会议。 第六节 公司债券包管人资信环境 刊行人已刊行的公司债券中均无包管。 第七节 公司债券的信用评级环境 经中诚蟹胜券评估有限公司综合评定，刊行人的主体信用品级为AAA，评级展望为不变，“16铁建Y1”、“18铁建Y1”、“18铁建Y2”和“18铁建Y3”的信用品级均为AAA。 依据禁锢部分和中诚信评估对跟踪评级的有关要求，中诚信评估将在本次债券存续期内，在每年刊行人年报通告后两个月内进行一次按期跟踪评级，并在本次债券存续期内依据有关环境进行不按期跟踪评级。 刊行人应按中诚信评估跟踪评级资料清单的要求，提供有关财政陈诉以及其他相关资料。刊行人如产生重大变革，或产生大概对信用品级发生较大影响的重大事件，应实时通知中诚信评估并提供有关资料。 中诚信评估将细密存眷刊行人的策划管理状况及相关信息，如刊行人或本次债券相关要素浮上重大变革，或觉察其存在或浮上大概对信用品级发生较大影响的重大事件时，中诚信评估将降实有关环境并实时评估其对信用品级发生的影响，据以确认或调解本次债券的信用品级。 如刊行人不能实时提供上述跟踪评级资料及环境，中诚信评估将依据有关环境进行阐明并调解信用品级，须要时，可宣布信用品级姑且失效，直至刊行人提供相关资料。 中诚信评估对本次债券的跟踪评级陈诉将在本公司网站和生意业务所网站通告，且在生意业务所网站通告的年华不晚于在本公司网站、其他生意业务场合、媒体可能其他场所果真披露的年华；同时，跟踪评级陈诉将报送中国铁建股份有限公司、禁锢部分等。 2017年5月25日，中诚信评估出具“16铁建Y1”按期跟踪评级陈诉及跟踪评级成就的通告，并在相关网站予以披露。主体评级维持AAA，评级展望不变，债项评级维持AAA。 2018年5月24日，中诚信评估出具“16铁建Y1”“18铁建Y1”“18铁建Y2”按期跟踪评级陈诉及跟踪评级成就的通告，并在相关网站予以披露。主体评级维持AAA，评级展望不变，债项评级均维持AAA。 “18铁建Y3”尚不涉及跟踪评级事项。 第八节 认真处理赏罚与公司债券相关事务专人的变换环境2017年，刊行人认真处理赏罚与公司债券相关事务的专人未产生变换。 第九节 其他环境 一、对外包管环境 停止2017年12月31日，刊行人的对外包管环境详细如下表所示： 单元：万元 包管是包管包管是否是否 包管方 被包管方 包管金额包管起始包管到期包管范例否已经是否过时存在为关关联 日 日 履行完过时金额反担联方干系 毕 保包管 公司本部 川铁（泸州）铁路有 67,2002月00628年日122026年12平凡包管 否 否 否 否 限责任公司 月28日 公司本部 川铁（泸州）铁路有 50,4002008年42028年4平凡包管 否 否 否 否 限责任公司 月16日 月16日 公司本部 中铁建铜冠投资有 980,1302014年32023年12平凡包管 否 否 否 是 联营 限公司 月17日 月30日 公司 公司本部 中铁建铜冠投资有 282,2772015年52023年11平凡包管 否 否 否 是 联营 限公司 月20日 月20日 公司 中国铁建投资齐集铁建山东京沪高 195,00020月168年日122025年12 联营 团有限公司 速公路济乐有限公 月7日 平凡包管 否 否 否 是 公司 司 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 2017年度，刊行人不存在重大诉讼、仲裁事项。 三、相关当事人 2017年度，刊行人已刊行的公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发 生变换。 四、其他需要说明的环境 停止2017年12月31日，刊行人当年累计新增借钱高出上年尾净资产20%， 上述事项不会对刊行人的正常生产策划和偿债本领发生重大倒霉影响。除上述 事项及本陈诉中提及的事项外，停止2017年12月31日刊行人未产生《公司债 券刊行与生意业务管理要领》第四十五条列示的其他大概影响刊行人策划环境和偿 债本领的重大事项。 （本页无正文，为《中国铁建股份有限公司2016年公司债券、2018年公司债券受托管理人陈诉（2017年度）》之盖印页） 中蟹胜券股份有限公司 年代日

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